Bewaren van documenten van bewoners

Hoe open ik CRM?

Hoe je CRM kan openen staat beschreven in dit document.

Welke documenten bewaar ik in CRM vanuit het dienstencentrum?

Alle documenten die betrekking hebben op de opvolging van bewoners vanuit het dienstencentrum.

We denken hierbij aan:

• Katzschalen
• Belangrijke mails rond huishuren, creditnota’s
• Toestemming betreden appartementen bij afwezigheid
• Emails rond verhuizen, schade
• Verslagen van zorgoverleg
• Belangrijke mails van curators, advocaten, notarissen, artsen
• Info aanslagbiljetten
• …

Hoe voeg ik een document toe in CRM?

1. Zoek de klant op via voornaam naam of rijksregisternummer
   
   
   
2. Klik op de fiche van de klant waar je documenten voor wil toevoegen (steeds onder Contactpersonen)
   
3. Ga naar het tabblad Documenten
   
4. Kies Upload files om een document toe te voegen en kies vervolgens het bestand dat je wenst toe te voegen
   
5. Klik op het label achter Document Type
   
6. Selecteer Info DC en klik vervolgens op Save
   
7. Klik op het volgende scherm opnieuw op Save
   
8. Je document verschijnt in de lijst van documenten